文 / 和君集團(tuán)戰(zhàn)略和集團(tuán)管控研究中心 王紹凱、胡翔宇

首先是行業(yè)加速規(guī)?；?。20年來(lái)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從互聯(lián)網(wǎng)+交易，到+流通、+管理、+制造、+金融等等，場(chǎng)景不斷豐富，技術(shù)能級(jí)不斷迭代，貫穿其中的演進(jìn)邏輯是新場(chǎng)景呼喚新技術(shù)新平臺(tái)，傳統(tǒng)車間級(jí)、企業(yè)級(jí)的解決方案無(wú)法支撐供應(yīng)鏈級(jí)、價(jià)值鏈級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)級(jí)和社會(huì)生態(tài)級(jí)的新場(chǎng)景、新范式的需求。目前，行業(yè)正在從初創(chuàng)到規(guī)模化加速演進(jìn)，表現(xiàn)為需求端從概念驗(yàn)證到小規(guī)模試用，供給端從產(chǎn)品打磨到場(chǎng)景聚焦和跑馬圈地，政策端從指導(dǎo)意見到實(shí)施方案，新冠疫情更是加速了行業(yè)演進(jìn)。然而，我們認(rèn)為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”終局到來(lái)之前，必須先打贏“工業(yè)互聯(lián)”這場(chǎng)“中場(chǎng)戰(zhàn)事”。

其次是資本成規(guī)模進(jìn)場(chǎng)。2019年，追蹤到非上市的678家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的752個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資事件，已公布投資金額的270件，占比35.9%，累計(jì)投資金額1194.4億元，A+及以前輪占比超6成，共456件。行業(yè)頭部平臺(tái)海爾卡奧斯、樹根互聯(lián)、徐工信息、浪潮云、用友網(wǎng)絡(luò)等均在2019年大手筆融資。頭部機(jī)構(gòu)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投“主力軍”，平均數(shù)量9個(gè)。同時(shí)，2019年，證券市場(chǎng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值過萬(wàn)億，各大板塊上市的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)累計(jì)100家，17家首次公開發(fā)行（IPO）；其中，工業(yè)自動(dòng)化和智能設(shè)備企業(yè)47家，占比接近一半；工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)及標(biāo)識(shí)、平臺(tái)、安全類企業(yè)30家，占比3成。

第三是四支部隊(duì)春秋爭(zhēng)霸。目前的市場(chǎng)格局是兩大戰(zhàn)區(qū)四支部隊(duì)，多事件、多維度、快速度上演春秋爭(zhēng)霸。第一個(gè)戰(zhàn)區(qū)是從產(chǎn)業(yè)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)區(qū)，有制造業(yè)企業(yè)、工業(yè)軟件和解決方案提供商兩支部隊(duì)，它們基于自身的產(chǎn)業(yè)、工業(yè)知識(shí)，浸淫產(chǎn)業(yè)多年，深挖護(hù)城河。第二個(gè)戰(zhàn)區(qū)是從互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)區(qū)，有信息技術(shù)類企業(yè)、B2B平臺(tái)類企業(yè)兩支部隊(duì)，它們基于信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)流量向行業(yè)縱深發(fā)起沖擊。截至2020年9月30日，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位已超1600家，各類型平臺(tái)總數(shù)超百家，具有一定區(qū)域、行業(yè)影響力平臺(tái)超50家，但是目前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在第二產(chǎn)業(yè)的滲透率只有2.76%，兩大戰(zhàn)區(qū)四支部隊(duì)都在基于各自基因和稟賦，致力于提升滲透率的同時(shí)，搶占市場(chǎng)地盤，具體的發(fā)展圖景和演進(jìn)路徑百花齊放，但總體來(lái)說(shuō)，根據(jù)場(chǎng)景和功能不同，可分為6種主流發(fā)展模式，分別是B2B交易、云服務(wù)和通用PaaS、工業(yè)PaaS、工業(yè)SaaS、工業(yè)數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用、連接/鏈接與邊緣計(jì)算。

我們認(rèn)為，未來(lái)5年行業(yè)大概率會(huì)在政策、新基建和大數(shù)據(jù)加持下，依次迎來(lái)風(fēng)口、爆炸式增長(zhǎng)和泡沫，10年內(nèi)開始退潮、集聚，開始從春秋爭(zhēng)霸演進(jìn)到戰(zhàn)國(guó)七雄。

亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯曾說(shuō)：我常常面臨這個(gè)問題，“在未來(lái)十年什么將會(huì)發(fā)生改變”,而我想說(shuō)的是，“在未來(lái)十年內(nèi)什么將保持不變”才是最重要的問題，因?yàn)槟惚仨殞⑵髽I(yè)的長(zhǎng)期策略制定在不變的基礎(chǔ)之上。

我們認(rèn)為，過去二十年，風(fēng)口的底層邏輯是城鎮(zhèn)化帶來(lái)的房地產(chǎn)、金融機(jī)會(huì)；過去十年，風(fēng)口的底層邏輯是智能手機(jī)帶來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)，人與人的連接就足以產(chǎn)生非常強(qiáng)大的杠桿和巨大的創(chuàng)新。未來(lái)十年，風(fēng)口的底層邏輯是萬(wàn)物互聯(lián)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)，這是大概率不會(huì)變的。

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